Сиэтл погружается в хаос: череда загадочных убийств сеет страх и неуверенность. За событиями скрывается вампирша Виктория, жаждущая отомстить Белле за гибель возлюбленного. На фоне этого Белла оказалась перед сложным выбором между холодной преданностью Эдварда и горячей привязанностью к Джейкобу. Каждое ее решение грозит разжечь древнюю вражду между вампирами и оборотнями. Школа заканчивается, но для Беллы это не просто выпускной. Перед ней стоит вопрос жизни и смерти, а шаги, которые она предпримет, определят ее судьбу и будущее двух миров. Давление усиливается, и Белла должна не только выбрать сторону, но и понять, кем она хочет стать в этом опасном и чарующем мире сверхъестественного.